Fusiones y Adquisiciones

Fusiones y Adquisiciones

Si usted desea:
funcionesyadquisisiones
ü Aprovechar economías de escala o alcance
ü Transferir conocimientos
ü Aumentar poder de mercado
ü Reducir riesgos

¡Acérquese con nuestros asesores en Fusiones y Adquisiciones! Nuestros servicios se enfocan en colaborar estrechamente con el cliente de forma activa en la preparación de toda la documentación, desde el compromiso al suministro de la información que le sea solicitada en tiempo y forma para el desarrollo del Proyecto hasta la elaboración del diseño y estructuración conjunta de la Transacción.

Vigilamos los procesos de inversión, desinversión y restructuración de sociedades realizadas a través de compras, ventas, fusiones, escisiones y joint-ventures.

Colaboramos con las áreas especializadas en materia legal y fiscal para lograr una transacción exitosa en beneficio de las partes. Pero el éxito depende también de la colaboración, coordinación y conocimiento de otras áreas, personas y asesores clave, según el sector industrial al que pertenezca.

Valoración de empresas

Son varias las razones por las que le conviene obtener una valoración a su empresa. Con este instrumento de negociación logrará obtener ventajas fiscales además de que le permitirá demostrar tanto el valor creado en el pasado como la capacidad de creación de valor de futuro de la empresa. Tener una buena y robusta valoración es muy útil para conocer a fondo las variables que sustentan el valor de una empresa y el impacto que puede tener la mejor o el deterioro de cada una de esas variables en valor.

Obtenga la mejor negociación conociendo bien a bien el valor de empresa

El informe de una valoración es imprescindible para:

§  Diagnosticar su situación y la tendencia en su balance


§  Soportar el valor de su empresa
§  Preparar una buena negociación
§  Conocer el verdadero rango de valor posible  para su empresa
§  Entender los puntos fuertes y débiles de la compañía y así entender las variables que sustentan valor y el impacto de las  sinergias con la empresa del comprador     en el valor.

 

Algunos aspectos analizados son:


o    Financiación de la operación
o    Elección del vehículo de adquisición
o    Decisión sobre el objeto de la compra (acciones, activos, etc.)
o    Análisis de las implicaciones para comprador y vendedor
o    Minimización de costos fiscales
o    Deducibilidad de los gastos relacionados con la transacción
o    Distribución y/o repatriación de utilidades
o    Análisis de salidas para la desinversión futura.

§  Asesoría contractual:


o    Delimitación del marco contractual y estructural más adecuado para la transacción
o    Asistencia, negociación y redacción de los documentos preliminares y desarrollo de contratos de compraventa, incluyendo manifestaciones y garantías
o    Aplicación contractual de las decisiones tomadas en materia de planificación tributariafuncionesyadquisisiones2
o    Análisis de las implicaciones en Derecho de la Competencia y formalidades inherentes a la inversión
o    Negociación y redacción de contratos de financiación requeridos y de garantías inherentes a la operación.
o    Asesoramiento en la negociación y redacción de los acuerdos societarios, mercantiles y laborales derivados
o    Servicios post transacción: Aseguran que se lleven a cabo adecuadamente las decisiones que son adoptadas en el entorno         de la transacción y se ejecutan tras su cierre.

§  Los servicios del área de fusiones y adquisiciones comprenden las siguientes tareas:


o    Implantación de la estructura de la transacción
o    Formalización de la reestructuración posterior
o    Ejecución de garantías
o    Distribución de beneficios al inversor
o    Desinversión
o    Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos post-transacción
o    Coordinación de acciones tendientes a la minimización o estancamiento de los riesgos fiscales, legales, laborales u otros detectados durante el proceso de due         diligence.
o    Reestructuraciones intra-grupo: se busca minimizar los costos fiscales derivados y reducir la carga fiscal operativa para los ejercicios posteriores, en                           colaboración con las áreas de Impuestos Internacionales y Precios de Transferencia.